A Verizon realizou a maior venda de títulos privados já registrada por uma empresa – no valor de 49 bilhões de dólares. Esse tipo de emissão é uma forma de a empresa captar recursos no mercado financeiro sem precisar fazer uma oferta de ações. Tais títulos são oferecidos a investidores qualificados, fundos de pensão e hedge funds. O investidor recebe anualmente uma rentabilidade sobre o valor dos títulos e faz o resgate no vencimento previsto pela empresa que faz a emissão.
O valor supera o recorde anterior estabelecido pela Apple em abril, quando a companhia levantou 17 bilhões de dólares com uma venda de bônus. A Verizon precisou recorrer ao mercado de títulos para financiar a compra da participação da britânica Vodafone na joint venture Verizon Wireless. Na semana passada, a Verizon anunciou que desembolsaria 130 bilhões de dólares para se transformar em controladora da joint venture. Trata-se da segunda maior operação de fusão e aquisição da história.
Segundo a AFP, a operação no mercado de títulos foi lançada nesta quarta-feira pelos bancos JPMorgan Chase e Morgan Stanley. “O preço dos títulos será fixado (hoje) e os papéis serão então oficialmente vendidos aos investidores”, explicou a fonte que pediu anonimato.
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(Com Agência France-Presse)
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