O presidente da MMX, Carlos Gonzalez, afirmou nesta sexta-feira que o acordo definitivo de venda de 65% do Porto do Sudeste às empresas Trafigura e Mubadala é uma continuidade no processo de reestruturação da empresa. “Com isso concluímos a primeira etapa da venda de ativos, que traz aporte necessário para conclusão do Porto do Sudeste. A MMX se torna uma companhia sem dívida, com a vantagem logística de um contrato de 7 milhões de toneladas e adicionais de mais 6 milhões (com o porto)”, disse.
O Credit Suisse e a XP foram contratados como consultores para montar uma estrutura de aporte de capital ou participação na mineradora. A operação poderá incluir troca de controle. Segundo Gonzalez, o desafio é a expansão da mina de Serra Azul. Nela, já foram investidos 700 milhões de dólares. “Sabemos que é preciso fazer uma readequação”, disse. Gonzalez informou que o novo plano de negócios da MMX deverá ser apresentado na primeira semana de novembro.
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Prazos – O início de operações do Porto do Sudeste está previsto para o segundo semestre de 2014, com embarque de 4 milhões a 5 milhões de toneladas no ano, de acordo com Gonzalez.
Indagado sobre o valor necessário para finalizar o porto, Gonzalez informou que ele está equacionado com os 400 milhões de dólares a serem injetados por Mubadala e Trafigura no negócio e outras duas etapas de empréstimos a serem liberadas pelo BNDES, num valor total de 300 milhões de dólares. Gonzalez também informou que, na verdade, esse montante será aplicado não apenas nas obras, mas também nas fases de pré-comissionamento e comissionamento, além de compra de equipamentos.
Dívida com BNDES – Os novos sócios do Porto do Sudeste da MMX já iniciaram conversas com o BNDES para renegociar as dívidas relativas ao porto.
Em teleconferência com analistas, executivos da companhia informaram que o cronograma da amortização da dívida com o BNDES é de dez anos. Ela engloba um crédito de cerca de 900 milhões de reais, que já está sendo pago, além de uma suplementação posterior, ainda em período de carência.
A MMX Porto Sudeste está rediscutindo todo o pacote para buscar uma extensão de prazos com o banco.
(Com Estadão Conteúdo)
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