Por Sergio Caldas
São Paulo – Londres, 16 – A GlaxoSmithKline, multinacional britânica do setor farmacêutico, conseguiu nesta segunda-feira garantir a aquisição da Human Genome Sciences (HGS) ao elevar sua oferta pela parceira norte-americana de longa data.
A Glaxo anunciou que vai pagar US$ 14,25 por ação da HGS, avaliando a empresa em cerca de US$ 3,6 bilhões com base no total de ações, ou US$ 3 bilhões, desconsiderando dívida e caixa. A nova oferta representa também um prêmio de 99% sobre o valor do fechamento da ação da HGS em 18 de abril de 2012, último dia de negócios antes de a empresa revelar a primeira investida da Glaxo.
As empresas, parceiras desde 1993, produzem um medicamento para lúpus e possuem interesses em comum em drogas usadas no tratamento de diabetes e doenças cardiovasculares.
Em abril, a Glaxo fez uma oferta não solicitada de US$ 13 por ação da parceira, o equivalente a US$ 2,6 bilhões. Na ocasião, a HGS recusou a oferta por acreditar que havia sido subavaliada. No mês seguinte, o grupo britânico iniciou uma oferta pública pelas ações da HGS, levando a norte-americana a adotar um plano de direitos para acionistas (conhecido como poison pill, ou “pílula de veneno”) e convidando outras empresas a fazerem contraofertas.
O acordo de compra foi acertado no último dia do prazo que a HGS havia estabelecido para receber novas propostas, sugerindo que nenhuma outra oferta foi feita.
“Depois de uma análise completa das alternativas estratégicas, a HGS decidiu que uma fusão com a Glaxo é o melhor caminho para nossa empresa e a melhor forma de maximizar o valor para nossos acionistas”, disse em comunicado o executivo-chefe da HGS, H. Thomas Watkins. As informações são da Dow Jones.
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