A mineradora anglo-suíça Xstrata e a empresa do setor de commodities Glencore International anunciaram formalmente planos para fundirem suas operações e criarem uma gigante de 90 bilhões de dólares. A nova companhia, que deverá se chamar Glencore Xstrata International, terá escala para produzir e negociar recursos naturais, incluindo metais, petróleo e grãos, em cinco continentes e teria gerado 209,4 bilhões de dólares em receitas em 2010.
A Xstrata afirmou que pelos termos do acordo alcançado os investidores receberão 2,8 ações da Glencore para cada ação da Xstrata, refletindo um prêmio de 15% sobre o valor que o papel da mineradora tinha antes de o acordo ser anunciado.
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A operação dará aos acionistas da Xstrata que não são da Glencore – que já possuem uma fatia de 34,4% na mineradora – uma participação de 45% na companhia resultante da fusão.
Às 7h22 (de Brasília), as ações da Xstrata caíam 2,50% e as da Glencore subiam 1,27% na Bolsa de Londres, sugerindo que os investidores consideraram o prêmio como pequeno. A Xstrata calcula sinergias no Ebitda de pelo menos 500 milhões de dólares no primeiro ano financeiro completo da companhia combinada.
Nova estrutura administrativa – No grupo combinado, o executivo-chefe da Xstrata, Mick Davis, assumirá o mesmo cargo, enquanto o executivo-chefe da Glencore, Ivan Glasenberg, se tornará vice-executivo-chefe e presidente. Trevor Reid, atual diretor financeiro da Xstrata, terá o mesmo cargo na nova empresa e Steven Kalmin, diretor financeiro da Glencore, será o vice. O presidente do conselho da Xstrata, John Bond, será nomeado presidente não executivo do conselho do grupo.
Sob a nova estrutura, os ativos operacionais serão integrados às unidades de negócios da Xstrata existentes e o marketing será gerenciado pelas equipes atuais da Glencore. Foi proposto que o grupo seja listado na Bolsa de Londres e na Bolsa de Hong Kong, com sede na Suíça.
Críticas – A Standard Life Investments, que detém 63,6 milhões de ações da Xstrata ou 2,15% do total, disse que votará contra os planos para de fusão, a menos que os termos do acordo sejam melhorados.
“Embora nós vejamos algum mérito na fusão da Xstrata com a Glencore, a taxa de troca proposta subestima claramente os ativos da Xstrata e da contribuição de ganhos futuros. Por isso, é nossa intenção votar contra o acordo, a menos que os termos da fusão para os acionistas da Xstrata sejam materialmente melhores”, disse David Cumming, diretor de ativos da Standard Life.
(Com Agência Estado)
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