Por Clarissa Mangueira
Nova York – O Yahoo! está estudando um plano para cortar substancialmente sua participação de 40% na companhia de e-commerce Alibaba Group Holding Ltd, para cerca de 15% e vender uma posição de controle de 35% na Yahoo Japan, reportou o Wall Street Journal, citando fontes com conhecimento do assunto. Às 9h30 (de Brasília), as ações da companhia subiam 0,18% no pré-mercado em Nova York.
O valor da transação para os ativos asiáticos é de cerca de entre US$ 17 bilhões e US$ 18 bilhões, afirmaram fontes com conhecimento do assunto. O valor de mercado do Yahoo! antes das notícias de um possível acordo estava em US$ 18,5 bilhões.
O plano proposto é uma questão complicada, conhecida na linguagem de fusões e aquisições como um duplo “cash-rich split-off”, que é um técnica pela qual o vendedor troca ações da companhia por ações de uma subsidária com grandes recursos financeiro em bases livres de impostos.
As duas empresas asiáticas propuseram a negociação há vários meses, mas as negociações ganharam força recentemente, após ofertas de private equity por uma participação minoritária no Yahoo! diminuírem, disseram fontes com conhecimento do assunto.
O negócio permitirá que o Yahoo! devolva algum dinheiro para acionistas e se concentre em negócios em torno da divisão de publicidade para Internet.
A transação proposta deverá ser revisada hoje pelo comitê do conselho da companhia que conduz a revisão estratégica.
Os diretores do Yahoo! “querem saber mais” antes de aprovarem a transação, incluindo a dúvida sobre se a companhia terá de comprar um ativo operacional, segundo uma gonte familiarizada com o assunto. Se o negócio acontecer, “eu suponho que algum (dinheiro) será pago aos acionistas”, na forma do primeiro dividendo do Yahoo! ou uma recompra de ações, acrescentou a fonte. As informações são da Dow Jones.
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