Enel fará oferta por ações restantes da Eletropaulo; papéis disparam 35%

A elétrica italiana Enel, controladora da distribuidora Enel Distribuição São Paulo, ex-Eletropaulo, fará uma nova oferta pública de aquisição (OPA) para todas ações da empresa que não estão em suas mãos, informou a companhia em fato relevante. A notícia fez dispararem as ações da empresa de distribuição paulista, que operavam em alta de cerca de 35% por volta das 16h, uma vez que a proposta dos italianos prevê um valor por papel bem superior ao fechamento da véspera, de 34,10 reais por ação.

A oferta será de 48,28 reais por ação, pelos 8,13 milhões de papéis em circulação da elétrica, ou 4,05% do capital total, informou a empresa na véspera, movimentando mais de 392 milhões de reais. O valor oferecido na oferta é equivalente, com atualização, ao preço pago por ação da Eletropaulo pela Enel quando da aquisição do controle da companhia, no primeiro semestre do ano passado.

A Enel Brasil afirmou que contratou o banco BTG Pactual para atuar como instituição intermediária da oferta e a PricewaterhouseCoopers para elaboração do laudo de avaliação das ações. Em meio ao anúncio da oferta, a Enel também disse que protocolou um pedido para cancelar o registro de companhia aberta da Eletropaulo junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sob a categoria “A”, que permite a negociação de ações, convertendo-o para classe “B”.

“Após a conclusão da oferta a companhia deixará o segmento especial de listagem da B3 denominado Novo Mercado em decorrência da efetivação da conversão de registro”, explicou a empresa. Segundo a Enel, o avaliador apurou um valor econômico das ações ordinárias da Eletropaulo em entre 40,11 e 43,74 reais.

A empresa acrescentou que a realização da oferta ainda está sujeita à aprovação do pedido de seu registro junto à CVM e de outras condições estabelecidas em edital, que será publicado “oportunamente”.