Telefonica pode lançar IPO de unidades da América Latina

Oferta inicial de ações seria feita da bolsa de Nova York; empresa confirma interesse, mas nega que algo já esteja certo

Por Da Redação
26 nov 2012, 09h27

Telefônica fez IPO recentemente de sua unidade alemã O2 (Reuters/VEJA)

A Telefonica está considerando reunir todos os seus negócios na América Latina em uma holding espanhola que será listada em bolsa de valores em Nova York no próximo ano, publicou o jornal Expansión, nesta segunda-feira. A companhia, que tenta cortar dívidas após anos de expansão impulsionada por endividamento, listou com sucesso parte de sua unidade alemã em outubro.

Se a Telefonica precisar levantar mais capital em 2013, o mais provável é que lance no mercado uma participação minoritária da holding criada para reunir os ativos latino-americanos, afirmou o jornal, sem citar fontes. “O processo de oferta pública inicial na América Latina está em andamento, mas ainda não se tomou nenhuma decisão”, afirmou um porta-voz da companhia.

O IPO (oferta púnlica incial de ações, na sigla em inglês) não acontecerá antes do primeiro semestre, segundo o jornal. Pressionada por agências de classificação de risco, a Telefonica vem estudando formas de diminuir seu endividamento. No final de setembro, a dívida da empresa somava 56 bilhões de euros (72,7 bilhões de dólares). Desde então, o montante caiu em 3,2 bilhões de euros, após a venda de alguns ativos, de acordo com o Expansión. A diminuição da dívida deve se dar por vendas de ativos e cortes de dividendos.

A companhia afirmou que a listagem de papéis das operações latino-americanas era uma opção quando apresentou resultados de nove meses, no início de novembro.

Telefónica mira AL e Europa como forma de proteção

(com agência Reuters e Estadão Conteúdo)