Uma das empresas mais endividadas da Espanha, Telefonica deve conseguir reduzir sua enorme dívida de 58 milhões de euros com os recursos da operação

O grupo espanhol de telecomunicações Telefónica protagonizou nesta terça-feira a maior entrada na Bolsa de Frankfurt desde 2007, oferecendo ao mercado mais de 20% do capital de sua filial alemã O2. Ao propor 258,75 milhões de ações, ou seja 23,17% do capital da O2, a um preço inicial de 5,60 euros, a empresa captou 1,5 bilhão de euros com sua filial Telefonica Deutschland Holding, cujo nome comercial é O2.

O título encerrou a sessão desta terça-feira a 5,80 euros. “Comemoramos em particular esta entrada na Bolsa, a maior na praça de Frankfurt desde o ano 2007”, declarou Frank Gerstenschläger, membro da diretoria do operador alemão Deutsche Börse, citado em comunicado.

A entrada na bolsa da O2 é a maior da Europa desde o começo do ano, e desbanca a Direct Line, filial de seguros do banco britânico RBS, que começou a ser cotada na metade de outubro na bolsa de Londres.

No momento, a ação da Telefonica Deutschland é cotada no Prime Standard, o segmento de mercado mais importante da praça de Frankfurt, e a porta de entrada para uma cotação posterior nos índices Dax ou Mdax.

A O2 obteve em 2011 um volume de negócios de 5,036 bilhões de euros e contava, no final de junho de 2012, com 25 milhões de clientes. É a terceira operadora integrada (telefonia móvel, fixa e internet) da Alemanha, junto com a Deutsche Telekom e Vodafone.

O conselho delegado de Telefonica Deutschland, René Schuster, disse estar muito orgulhoso e declarou que quer “desenvolver nossa sólida posição do operador integrado de telecomunicações com o crescimento mais rápido”.

Para a Telefónica, que conserva o restante do capital de sua filial alemã, a estreia na bolsa alemã é uma maneira de reduzir sua enorme dívida líquida, que girava em junho em torno de 58 milhões de euros – o que a transforma em uma das empresas mais endividadas da Espanha.

Com a queda de suas vendas na Espanha, a empresa anunciou no final de julho uma suspensão até 2013 do pagamento de dividendos aos acionistas e uma redução de 30% no salário de seus diretores.

A presença de O2 na Bolsa de Frankfurt permite agora ao grupo espanhol se afastar das dificuldades em seu país e eventualmente captar fundos por esta via, atualmente menos custosa que nos mercados espanhóis.

(com Agence France-Presse)