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JAL deve fazer 2ª maior oferta mundial de ações do ano

Por Da Redação
3 ago 2012, 13h01

Por Sergio Caldas

Tóquio – A Japan Airlines (JAL) anunciou nesta sexta-feira que pretende captar cerca de US$ 8,5 bilhões no que seria a segunda maior oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) do mundo este ano depois da operação do Facebook. A um preço indicativo de 3.790 ienes (US$ 48,41) por ação, de um total de 175 milhões a serem vendidas, a oferta, se bem-sucedida, marcará uma impressionante virada para a JAL.

A companhia aérea japonesa quebrou no começo de 2010, com passivos de US$ 30 bilhões. Foi a maior falência da história do Japão no setor não financeiro. Na ocasião, o governo japonês convocou o empresário veterano Kazuo Inamori para reestruturar a empresa que há muito havia perdido o prestígio no país. Hoje registra lucros bilionários e margens operacionais de fazer inveja à concorrência.

A empresa pode conseguir até 663,3 bilhões de ienes, ou cerca de US$ 8,5 bilhões, com o IPO, com base no preço estimado das ações. Entre as operações deste ano, a oferta ficaria atrás apenas da do Facebook, que arrecadou US$ 16 bilhões ao listar suas ações na Nasdaq, em maio.

O bookbuilding – período de coleta de intenções de investimento – da JAL começa em 31 de agosto e se encerra em 7 de setembro. O coordenador global da oferta será a Daiwa Securities. As informações são da Dow Jones.

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