Tesouro faz primeira emissão de títulos em euro desde 2006
Foram emitidos 1 bilhão de euros em bônus, com vencimento em abril de 2021
Três dias depois do rebaixamento da nota do Brasil pela agência internacional de risco Standard & Poor’s, o país voltou ao mercado internacional na primeira emissão do ano. Com um papel atrelado ao euro e prazo de vencimento em 2021, o governo brasileiro fez um importante teste de confiança depois do anúncio da S&P. O Tesouro Nacional confirmou a emissão de 1 bilhão de euros em bônus com vencimento em 1º de abril de 2021. Os títulos foram emitidos com cupom de juros de 2,875% ao ano e spread de 165 pontos-base sobre os midswaps (referência para juros em euro) de sete anos. A taxa de retorno para o investidor ficou em 2,961% ao ano.
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A emissão já vinha sendo preparada desde fevereiro, quando uma missão do governo brasileiro fez um road show no mercado europeu para sondar o apetite dos investidores. Trata-se da primeira emissão do Tesouro em euros desde 2006. No início deste ano, o governo anunciou a intenção de diversificar as operações de captação externa.
O secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, deu o aval na quarta-feira para a operação, que ocorre justamente no dia em que o Tesouro vai anunciar o resultado das contas do governo central referente ao mês passado. A oferta dos títulos brasileiros ocorre nos mercados europeu e norte-americano.
Como o mercado não reagiu nos preços com a decisão de rebaixamento da nota do Brasil pela Standard & Poor’s, o governo brasileiro resolveu aproveitar as boas condições do mercado internacional para fazer a emissão de bônus, que foi liderada pelos bancos BB Securities, JP Morgan e Santander, a um preço de 99,464% do seu valor de face. A liquidação financeira será em 3 de abril de 2014 e os cupons serão pagos em 1º de abril de cada ano, a partir de 2015.
(Com Reuters e Estadão Conteúdo)
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