O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) captou 1,5 bilhão de dólares no exterior, com a emissão de novos bônus com vencimento em 2019 e a reabertura de uma emissão de títulos a serem resgatados em 2023. Com essa operação, a instituição já levantou quase 3,2 bilhões de dólares no mercado internacional em 2014, superando a cifra arrecadada em 2013 e toda a meta de captação prevista para este ano, de 2,5 bilhões de dólares.

Mesmo com os rebaixamentos das notas de risco do Tesouro Nacional e do BNDES pela agência de classificação de risco Standard & Poor’s, a demanda pelos papéis da instituição foi grande, tanto que nas duas emissões o banco pagou uma taxa de retorno para os papéis abaixo do patamar inicialmente ofertado.

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Na final do mês passado, o superintendente da área internacional do BNDES, Sérgio Foldes, afirmou que a janela de captações continuava aberta para bons emissores. Em março, a instituição financeira levantou 800 milhões de dólares no exterior, em operações com o banco de desenvolvimento japonês, o JBIC, e o Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU). Segundo o banco de fomento, os recursos serão utilizados para apoiar iniciativas de internacionalização de empresas brasileiras.

Além disso, em janeiro, o BNDES já havia captado 650 milhões em euros (cerca de 893,3 milhões de dólares) em papéis com vencimento em cinco anos.

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(Com Estadão Conteúdo)