O Banco do Brasil, maior banco da América Latina em ativos, mantém conversas com uma série de bancos para levantar pelo menos 1 bilhão de dólares em um empréstimo sindicalizado, segundo informaram duas fontes com conhecimento do negócio, na última na quarta-feira. O banco estatal busca atrair investidores asiáticos para o negócio, disse uma das fontes que não quis se identificar. O empréstimo teria duas partes, pagas em três e quatro anos, respectivamente.

A primeira fonte disse que, se as condições de mercado se tornarem favoráveis, a quantia pode ir “acima da marca de 1 bilhão de dólares”. Nenhuma das fontes detalhou os custos pretendidos dos empréstimos para os envolvidos no contrato.

A segunda fonte acrescentou que as unidades asiáticas de JPMorgan, BNP Paribas, HSBC e Standard Chartered estão entre os bancos com chance de participar da transação. O Banco do Brasil não quis comentar o assunto.

Muitas empresas brasileiras estão avaliando ativamente as ofertas de captação de recursos nos mercados internacionais de dívida antes do final do ano, com a estatal Petrobras e a mineradora Vale considerando a venda de bônus globais em algumas semanas.

Vale, Petrobras e Banco do Brasil poderiam obter novos recursos para investimentos e outros fins corporativos antes do habitual para, assim, diminuir o risco de captação de recursos antes da eleição presidencial no Brasil em outubro do próximo ano e da esperada redução dos estímulos econômicos pelo Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos).

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(com agência Reuters)