Azul pede registro para realizar oferta inicial de ações
Companhia aérea tentará, pela quarta vez, abrir o capital no mercado nacional; a empresa também pretende ser negociada nos Estados Unidos
A companhia aérea Azul retomou nesta terça-feira seu projeto de se lançar na Bovespa com uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), no momento em que a recuperação do mercado acionário brasileiro tem levado várias empresas nacionais a desengavetar planos de captar recursos no mercado de capitais.
A empresa também submeteu documentação ao órgão regulador de mercado dos Estados Unidos, pois também quer abrir o capital no país – a companhia anunciou que pretende levantar até 100 milhões de dólares (313 milhões de reais) junto ao mercado americano.
Terceira maior companhia aérea do país, a Azul retoma pela quarta vez seu plano de listagem na bolsa no Brasil. A última tentativa, em junho de 2015, foi abortada, assim como das primeiras vezes, pelo cenário adverso do mercado.
Segundo o prospecto preliminar da operação protolocado nesta terça-feira, o IPO da Azul terá o Itaú BBA como coordenador líder, com apoio de Citi, Deutsche Bank, BB Banco de Investimento, Bradesco BBI, Santander Brasil e JPMorgan. Segundo o documento, os investidores Saleb II Founder 13, Star Sabia, WP-New Air, Azul Holding, ZDBR, Bozano, Maracatu, Morris Azul, TRIP e Rio Novo Locações serão acionistas vendedores na operação.
A companhia afirmou que pretende usar parte dos recursos que captar na oferta primária para pagar dívidas e elevar seu capital de giro.
(Com Reuters)
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