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Santander Brasil emitirá títulos de 5 anos nos EUA hoje

Por Gustavo Nicoletta

Nova York – O Santander Brasil pretende emitir um volume ainda não definido de títulos com vencimento em cinco anos no mercado de crédito dos Estados Unidos nesta segunda-feira, de acordo com uma fonte próxima à operação. Os papéis devem receber nota Baa1 da Moody’s, BBB da Standard & Poor’s e BBB+ da Fitch Ratings. A expectativa é de que os títulos carreguem um prêmio de 415 pontos-base sobre os Treasuries de igual duração.

Os coordenadores da operação são o Bank of America Merrill Lynch, o BNP Paribas, o Santander e o Sndard Chartered Bank. As informações são da Dow Jones.