Por Eulina Oliveira
São Paulo – A Qualicorp, empresa especializada na venda de planos de saúde, irá encerrar o procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding) de sua oferta secundária de 48.544.409 ações ordinárias no dia 12 de abril, data em que será fixado o preço por ação, conforme o prospecto preliminar disponível na Comissão de Valores Mobiliários. O bookbuilding começa em 28 de março, quando deverá ser publicado o aviso ao mercado sobre a oferta. O período de reserva vai de 4 a 11 de abril.
Com base na cotação da ação da Qualicorp da última sexta-feira (R$ 14,64), a oferta poderá alcançar R$ 710,690 milhões, sem os lotes suplementar (que aumenta as ações inicialmente ofertadas em 15%) e adicional (mais 20%). Incluindo os lotes extras, poderá chegar a R$ 959,431 milhões.
O registro da oferta pela CVM está previsto para 13 de abril, e a data de liquidação é 18 de abril. O encerramento do prazo para o exercício de opção das ações do lote suplementar é 23 de maio.
Os controladores da Qualicorp são a gestora de private equity americana Carlyle, por meio do fundo de participação BHCS FIP, que tem 40% da companhia. Outro acionista é o executivo José Seripieri Junior, que detém 28% por meio do fundo L2 FIP.
O Credit Suisse será o coordenador líder da oferta. Os demais coordenadores são BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs e Bradesco BBI.
Free float
O total de ações ordinárias da Qualicorp em circulação no mercado (free float) representava, em 1º de março, 32,4% do capital social. Conforme o prospecto preliminar, após a oferta secundária de 48.544.409 ações ordinárias, o total de ações em circulação passará a representar 51,1% das ações que compõem o capital social da companhia, não considerando o exercício da opção de ações suplementares e as ações adicionais.
“Após a oferta, a companhia não terá mais um controlador ou grupo de controle que detenha mais que 50% das suas ações, o que poderá deixar a companhia suscetível a alianças entre acionistas, conflitos entre acionistas e outros eventos decorrentes da ausência de um grupo de controle”, cita a Qualicorp, no prospecto preliminar da oferta.
No prospecto, a Qualicorp destaca que, tendo em vista que se trata de uma distribuição pública secundária de ações pelos acionistas vendedores, a companhia não receberá quaisquer recursos em decorrência da realização da oferta.
Aquisições
Entre os fatores de risco da oferta, a empresa cita que a concorrência em aquisições poderá provocar a elevação de preços das empresas do setor em que atua, “o que poderá afetar de forma adversa nossa estratégia de crescimento”. A Qualicorp afirma que pretende complementar seu crescimento por meio de aquisições ou ocupação da posição jurídica de outras empresas. (
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