HONG KONG/KUALA LUMPUR, 13 Jun (Reuters) – A Felda Global Ventures Holdings, da Malásia, precificou sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) no teto de um intervalo indicativo de preços, o que a ajudará a captar 3,1 bilhões de dólares, disseram fontes com conhecimento do assunto nesta quarta-feira.
A companhia é a terceira maior companhia do mundo em óleo de palma em termos de área cultivada.
O IPO da Felda foi precificado em 4,55 ringgit, perto do teto do intervalo de 4-4,65 ringgit por ação, disseram três fontes com conhecimento direto sobre o negócio que não estão autorizadas a falar publicamente sobre o assunto.
Na segunda maior oferta pública deste ano, depois dos 16 bilhões de dólares do Facebook em meados de maio, a Felda atraiu investidores incluindo a francesa Louis Dreyfus , Fidelity Investments e o Qatar Holdings LLC.
A oferta pública consistiu de 2,19 bilhões de ações, colocando a oferta total em 9,96 bilhões de ringgits (3,13 bilhões de dólares).
O CIMB, o Maybank e o Morgan Stanley foram os coordenadores da operação, com o JPMorgan e o Deutsche Bank também se juntando aos agentes.
(Reportagem de Elzio Barreto e Yantoultra Ngui)
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