Por AE

Londres – A varejista francesa Casino planeja uma emissão de 600 milhões de euros em bônus de oito anos com spread (prêmio) de 193 pontos-base sobre as midswaps (referência para bônus em euros), segundo um dos bancos que coordenam a operação. O preço ficou abaixo da orientação inicial, que era de 205 pontos-base sobre as midswaps.

Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, CIC, Royal Bank of Scotland Group e UBS coordenam a operação, que deverá ser precificada mais tarde hoje. O emissor é classificado com rating BBB- pela Moody’s Investors Service e pela Standard & Poor’s. As informações são da Dow Jones.

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