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AT&T compra a DirectTV em negócio de US$ 67,1 bilhões

Valor corresponde ao preço a ser pago, US$ 48,5 bilhões, mais as dívidas. Aquisição cria a segunda maior empresa de TV paga dos Estados Unidos

Por Da Redação 19 Maio 2014, 05h49

A AT&T anunciou na noite deste domingo ter chegado a um acordo para aquisição da DirectTV, maior operadora de TV via satélite dos Estados Unidos – o negócio afeta o Brasil, já que a DirecTV é dona da Sky no país. O preço a ser pago na negociação, que envolve ações e dinheiro, é de 48,5 bilhões de dólares, mas se somadas as dívidas da DirecTV o valor a ser desembolsado pela AT&T chega a 67,1 bilhões de dólares, o equivalente a 150 bilhões de reais.

Com a transação, a companhia formará a segundo maior conglomerado de TV paga dos Estados Unidos, atrás apenas da Comcast e Time Warner Cable, que estão em processo de fusão – os órgãos antitruste americanos ainda precisam dar o sinal verde ao negócio; a compra da DirecTV pela AT&T também deve ser submetida à aprovação federal no máximo até o próximo ano.

Para os analistas do mercado de telecomunicações americano, a aquisição da DirecTV é claramente uma tentativa da AT&T se reposicionar diante da expansão da Comcast, formando uma segunda companhia gigante no setor de televisão por assinatura e internet, com imensa base de clientes – sozinha a AT&T tem hoje 5,7 milhões de assinantes de TV paga nos EUA, aos quais se somarão mais de 20 milhões da DirecTV, sem contar outros 18 milhões na América Latina.

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“A transação combina forças complementares para a criação de um novo competidor único com capacidades sem precedente em mobilidade, vídeo e serviços de banda larga”, disse a AT&T em comunicado. Segundo a AT&T, o negócio deverá provocar redução de custos, em consequência do compartilhamento das operações, de 1,6 bilhão de dólares ao ano após o terceiro ano da fusão.

Os acionistas da DirectTV receberão 95 dólares por ação, que compreendem 28,50 dólares em dinheiro e 66,50 dólares em forma de ação da AT&T. Após a transação, os acionistas da DirectTV serão detentores de entre 14,5% e 15,8% das ações da AT&T. A porção paga em dinheiro deve ser financiada pela AT&T por meio de uma combinação de caixa, venda de ativos não principais, linhas já contratadas de financiamento e transações oportunísticas no mercado de dívida.

A AT&T explicou ainda no comunicado que para facilitar o processo de aprovação do acordo junto às autoridades latino-americanas, a companhia pretende vender sua participação de 6 bilhões de dólares na América Móvil, controlada pelo bilionário mexicano Carlos Slim, e imediatamente deixar o conselho de diretores da empresa. Segundo o website da América Móvil, a AT&T possui três integrantes no conselho.

Segunda maior operadora de celular dos Estados Unidos, atrás apenas da Verizon, a AT&T possui 116 milhões de clientes em sua base de telefonia e internet móvel.

(Com Estadão Conteúdo)

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