Oi lança oferta de ações nesta quinta e pode captar R$ 22,75 bi

O preço por ação preferencial será fixado em 28 de abril, com a negociação dos papéis em bolsa marcada para 30 de abril

Por Da Redação
3 abr 2014, 10h13

Operação faz parte importante do acordo de fusão com a Portugal Telecom (Bia Alves/Fotoarena/VEJA)

O grupo de telecomunicações Oi iniciou oferta primária de ações nesta quinta-feira, na qual oferecerá 5,75 bilhões de ações em lote inicial, numa operação que consiste em parte importante do acordo de fusão com a Portugal Telecom.

A oferta contará com a emissão de um lote padrão formado por até 1.917.028.657 ações ordinárias e 3.834.057.315 ações preferenciais, podendo ser ampliada com lotes suplementar (mais 287.554.298 ações ON e 575.108.597 ações PN) e adicional (mais 383.405.731 papéis ON e 766.811.463 PN). Incluindo lotes suplementar e adicional, a operação pode movimentar até 22,75 bilhões de reais, considerando o preço de fechamento das ações da companhia na terça-feira.

O período de reserva da oferta será em 10 de abril, com encerramento no dia 24 do mesmo mês. No documento, a Oi informou que o preço por ação preferencial será fixado em 28 de abril, com a negociação dos papéis em bolsa marcada para 30 de abril.

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Além do BTG Pactual, o coordenador líder, fazem parte do consórcio o HSBC, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse, BES Investimento, BB Banco de Investimento, Bradesco BBI, Banco Caixa Geral, Citigroup, Goldman Sachs, Itaú BBA, Morgan Stanley e Santander.

A companhia acrescentou que “não será admitida distribuição parcial no âmbito da oferta global, sendo possível que a oferta venha a ser cancelada caso não haja investidores suficientes interessados em subscrever a totalidade das ações objeto da oferta”.

(com agência Reuters)