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BTG Pactual faz maior IPO desde Santander Brasil

exto atualizado com mais informações)

SÃO PAULO, 24 Abr (Reuters) – A oferta units do BTG Pactual levantou 3,656 bilhões de reais, no maior IPO (oferta inicial, na sigla em inglês) desde a operação do Santander Brasil, no final de 2009.

Segundo informações do site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cada unit foi precificada a 31,25 reais, exatamente no centro da faixa estimativa fixada pelos coordenadores da oferta, de 28,75 a 33,75 reais.

Foram 93,6 milhões de papéis na oferta primária (papéis novos) e 23,4 milhões na secundária (títulos vendidos pelos atuais sócios).

O lote inicialmente oferecido era de 90 milhões de units, mas não considerava a eventual subscrição dos lotes adicional e suplementar.

(Por Aluisio Alves)