Carlyle Group quer levantar até US$ 762,5 mi em IPO

Gestora de fundos de private equity vendará 30,5 milhões de units – papéis que reúnem ações e outros valores mobiliários – entre 23 e 25 dólares por unit

Por Da Redação
16 abr 2012, 09h02

Negócio sendo fechado em banco (Comstock Images/Getty Images/VEJA)

A Carlyle Group, gestora americana de fundos de private equity – os quais investem na aquisição e transformação de empresas, para posterior venda -, informou nesta segunda-feira que quer levantar entre 701,5 milhões de dólares e 762,5 milhões de dólares em uma oferta pública inicial de ações. A companhia informou que venderá 30,5 milhões de units (papéis que reúnem ações e outros valores mobiliários) entre 23 e 25 dólares por unit.

No ponto médio da precificação, a companhia, que no Brasil é dona da operadora de turismo CVC, é avaliada em 7,3 bilhões de dólares, se todas as units mantidas por acionistas existentes na Carlyle Holdings fossem trocadas pelas recém-emitidas units ordinárias na base de 1 para 1.

A gestora disse que os subscritores têm a opção de comprar até 4,57 milhões de ações adicionais. A companhia espera utilizar os recursos da captação para pagar dívida, financiar aquisições e para propósitos corporativos gerais.

J.P. Morgan, Citigroup, Credit Suisse e BofA Merrill Lynch coordenarão o IPO.

(com Reuters)