A estratégia do Bradesco por trás da criação da Bradsaúde
Conglomerado nasce no Novo Mercado, o que facilita acesso ao mercado de capitais para eventuais M&As
A Bradsaúde, ecossistema de saúde do Bradesco, nasce nesta sexta-feira, 27, avaliada em cerca de 50 bilhões de reais, de acordo com análises preliminares do mercado, e com zero alavancagem — de acordo com Luiz Carlos Trabuco, presidente do conselho de administração do Bradesco. A criação do novo negócio será ancorada na Odontoprev, listada na B3. “Um negócio dessa magnitude confere acesso aos acionistas minoritários da Odontoprev a um mercado potencial de 400 bilhões de reais, com maiores oportunidades e riscos menores”, diz Marcelo Noronha, presidente do Bradesco.
O conglomerado, união de Bradesco Saúde, Odontoprev, Mediservice, Atlântica Hospitais, Orizon e Meu Doutor Novamed, também faz planos de expansão. “Vamos otimizar o portfólio das companhias existentes e expandir unidades de negócios, além de fomentar o desenvolvimento e criação de novos negócios”, diz Carlos Marinelle, presidente da Bradesco Saúde, que estará à frente da operação da Bradsaúde. “Nascer no Novo Mercado facilita o acesso ao mercado de capitais para eventuais M&As”.
A operação foi assessorada pelo BBI, JP Morgan e Citi. Do ponto de vista jurídico, a assessoria foi feita pelos escritórios Mattos Filho, Pinheiro Neto e BMA.





