O Conselho de Administração da Petrobras aprovou um plano para pedir permissão para listar na bolsa de valores de São Paulo a BR Distribuidora, unidade de distribuição de combustíveis da estatal.

A decisão de levar adiante a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) vem em um momento em que a Petrobras conta cada vez mais com a redução de custos, vendas de ativos e redução de investimentos como uma forma de manter a dívida sustentável diante do escândalo de corrupção descoberto na Operação Lava Jato.

A BR Distribuidora foi avaliada recentemente em cerca de 10 bilhões de dólares por analistas da UBS Securities. Uma fonte do setor bancário afirmou anteriormente que a oferta pode ser realizada por ao menos um quarto dessa quantia.

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Em fato relevante divulgado na madrugada desta sexta-feira, a companhia informou que a listagem da BR Distribuidora dependerá das condições nos mercados doméstico e global. A estatal buscará todas as autorizações necessárias junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outros órgãos reguladores.

A Petrobras não especificou os termos da transação ou um possível cronograma. Mas o momento do anúncio, que coincidiu com a divulgação dos resultados da Petrobras no segundo trimestre, sugere que a companhia pode precificar a oferta já em outubro.

Segundo fontes, a Petrobras contratou as unidades de banco de investimento do Citigroup, Bradesco, Itaú Unibanco, Banco do Brasil, BTG Pactual e Bank of America para conduzirem o IPO da BR Distribuidora.

A BR Distribuidora controla a maior rede de postos de gasolina, etanol e diesel do Brasil.

(Com agência Reuters)