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O prêmio que Bradesco vai receber se conseguir salvar venda da Eletrobras

Debenturistas de Furnas precisam aprovar aporte na usina de Santo Antônio

Por Josette Goulart Atualizado em 31 Maio 2022, 16h24 - Publicado em 31 Maio 2022, 13h59

O Bradesco vai ganhar um adicional de cerca de 70% nos taxas que está cobrando da Eletrobras para fazer a toque de caixa as assembleias de debenturistas de Furnas. É comum no mercado de debêntures que as empresas peçam o chamado waiver, o perdão, para seus credores por algum desenquadramento nos termos ajustados em contrato. O que não é tão comum é fazer a aprovação em tempo tão apertado e que uma privatização de 30 bilhões de reais dependa deste perdão.

Um aporte de capital na usina de Santo Antônio de 1,58 bilhão de reais mexeu nos contratos de Furnas e levou a empresa a convocar a assembleia. A primeira aconteceu nesta segunda-feira e não conseguiu quórum suficiente para que pudesse deliberar a aprovação do waiver. A exigência era de um quórum de 50%. A segunda assembleia acontece dia 06 de junho é mais flexível e a expectativa é de ter o quórum de 30% requerido  e conseguir aprovar, mesmo que raspando.

O Bradesco está tendo que correr atrás de 2.700 investidores pessoas físicas espalhados em diversos bancos. Na sua proposta original lançada para Furnas, o banco cobrou 3 milhões de reais para fazer a aprovação em 3 meses. Se conseguir aprovar em até um mês vai ganhar 2 milhões de reais a mais. A seu favor para fechar o negócio, o Bradesco tinha o fato de que era detentor da primeira série das debêntures e seus clientes pessoas físicas detém 25% do valor total da segunda série de debêntures. O conselho da Eletrobras avisou que vai cancelar a venda da empresa se não tiver  a aprovação até o dia 06 de junho. 

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