Santander conclui oferta de ações no México

Operação captou mais de 4 bilhões de dólares no mercado acionário

Por Da Redação
26 set 2012, 13h00

Agência do banco Santander (Simon Dawson/Bloomberg/Getty Images/VEJA)

O banco espanhol Santander completou nesta quarta-feira a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) do Grupo Financiero Santander Mexico. Cada ação foi vendida no México e em Nova York por 31,25 pesos mexicanos, ou 2,437 dólares, levantando mais de 4 bilhões de dólares. O valor de mercado da companhia ficou em 12,8 bilhões de euros, ou 16,6 bilhões de dólares.

O Santander, maior banco da Espanha em valor de mercado, vendeu cerca de 25% da participação no Santander Mexico – 19% do total da oferta pública foi negociado no México e o restante nos EUA e outros países. As ações começam a ser negociadas na Bolsa de Nova York e serão listadas sob a sigla “BSMX”.

A venda da participação na unidade mexicana se destina a angariar fundos para solidificar a base de capital da matriz. Ela vem em meio a uma profunda crise no setor bancário espanhol provocada pela quebra do mercado da habitação e da subsequente recessão econômica.

Sob a direção do presidente Emilio Botin, o Santander construiu uma rede global de bancos de varejo com aquisições na América Latina, Europa e EUA. Mas, com o aumento das exigências de capital nos últimos dois anos e a recessão na Espanha, o banco vendeu mais ativos do que comprou.

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Desde o início de 2011, o Santander adquiriu 4,85 bilhões de dólares em ativos nas Américas, mas vendeu sua unidade na Colômbia, uma participação em sua divisão no Chile, parte de sua financiadora de automóveis nos EUA e metade de suas operações de seguros na América Latina para levar capital para sua sede espanhola.

(Com Agência Estado)