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MGM estuda possível venda do estúdio

A Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) anunciou no fim de semana que estuda uma possível venda da empresa, já que o estúdio de Hollywood sofre para pagar suas dívidas. Segundo fontes próximas à questão, a empresa deverá abrir suas contas para partes interessadas nos próximos dias. Lions Gate Entertainment, Time Warner e Viacom estão entre os nomes citados pela imprensa como potenciais compradores.

A meta inicial é estabelecer um preço para o estúdio com o objetivo de conseguir o máximo valor para investidores seja vendendo o estúdio em partes ou inteiro, explicou a fonte.

O estúdio, que fez uma lista de especialistas em reestruturação para ajudar na recuperação, enfrenta obrigações de débito de 3,7 bilhões de dólares derivadas da sua compra em 2005, mais pagamentos de 250 milhões de dólares em crédito renovado até abril de 2010.

A empresa foi comprada de seu sócio majoritário Kirk Kerkorian por 2,85 bilhões de dólares por um grupo que inclui as empresas de private equity Providence Equity Partners, TPG, DLJ Merchant Banking Partners (unidade do Credit Suisse), e as empresas de entretenimento Sony e Comcast.

O banco de investimento Moelis & Co, contratado pela MGM em maio para ajudar a refinanciar a dívida, analisará o processo de potencial venda, disse a fonte.

(Com agência Reuters)