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Vale pode levantar até US$ 2 bi com venda de ações da Norsk Hydro

Transação pode marcar a saída da mineradora do capital da empresa norueguesa

Por Da Redação 11 nov 2013, 21h05

A Vale anunciou nesta segunda-feira o lançamento de oferta para venda de ações da produtora de alumínio Norsk Hydro ASA (Hydro), em transação que pode chegar a 2 bilhões de dólares e marcar a saída da mineradora brasileira do capital da empresa norueguesa. O valor pode ser alcançado com base na cotação de fechamento da ação da Hydro nesta segunda-feira, a 26,96 coroas norueguesas (1 dólar equivale a 6,1610 coroas),

A negociação com a produtora de alumínio era amplamente esperada, já que a Vale tem realizado desinvestimentos com o objetivo de direcionar esforços nos seus negócios principais, como o minério de ferro. “A oferta das ações da Hydro é consistente com a estratégia da Vale em reduzir sua exposição a ativos não estratégicos”, disse a mineradora em nota.

A Vale colocou a venda até 407,1 milhões de ações da empresa norueguesa, que constituem a oferta base, e um adicional de até 40,7 milhões de ações, de acordo com a proposta ampliada divulgada nesta tarde. No início da manhã, a mineradora anunciou uma oferta inicial de venda de até 224 milhões de ações, que poderia ser ampliada em até 22,4 milhões de ações adicionais.

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Pela nova proposta, se todas as ações da Norsk Hydro disponíveis na oferta base forem vendidas e a opção de oferta suplementar for exercida na sua totalidade, a Vale não terá mais participação no capital votante e total da Hydro, disse a mineradora. Se o lote adicional não for vendido, a Vale manterá uma participação de 2% na Hydro.

A participação atual da Vale, maior produtora global de minério de ferro, na Norsk Hydro é de 21,6%, sendo a segunda principal acionista, depois do governo da Noruega, que detém 34%.

A Vale recebeu a fatia na Norsk Hydro em 2011, como parte de um pagamento da empresa norueguesa pela compra de ativos de alumina e bauxita por 4,9 bilhões de dólares.

Na semana passada, dentro do processo de desinvestimentos, a Vale informou estar em negociações finais para a venda de uma parcela adicional de 26% do capital da VLI, sua empresa de logística de cargas gerais, reduzindo sua participação para menos de 40% na empresa.

Em setembro, a Vale firmou acordo de venda de 20% do capital total da VLI para a Mitsui, por 1,509 bilhão de reais, e outros 15,9% do capital para o FI-FGTS por 1,2 bilhão de reais.

As ações preferenciais da Vale fecharam em alta de 1,19% nesta segunda-feira, enquanto o Ibovespa fechou com ganhos de 0,7%.

(Com Reuters)

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