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Rio Tinto lança emissão de US$ 2 bilhões em bônus

Por Da Redação - 14 set 2011, 16h26

Por Gustavo Nicoletta

Nova York – A Rio Tinto, por meio de uma subsidiária, lançou uma emissão de US$ 2 bilhões em bônus, dividida em três partes. A primeira, composta por US$ 500 milhões em títulos de cinco anos, carrega um prêmio de risco estimado em 148 pontos-base sobre os Treasuries de igual duração. A segunda, de US$ 1,15 bilhão em papéis de dez anos, tem spread estimado em 178 pontos-base sobre os Treasuries. E a terceira, calcada na reabertura de um bônus com vencimento em 2040, será de US$ 350 milhões e também possui um prêmio estimado em 178 pontos-base sobre os Treasuries.

A previsão é de que os dados finais sobre preço devam ser divulgados ainda hoje pelos coordenadores da operação: Barclays Capital, BNP Paribas e Morgan Stanley. Os recursos obtidos com a operação serão usados para fins diversos. A operação possui rating A3 pela Moody’s e A- pela Standard & Poor’s. As informações são da Dow Jones.

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