Rede de joalherias Vivara contrata bancos para IPO

Oferta pode levantar R$ 1,5 bilhão em recursos para a empresa, sendo a maior parte com emissão de novas ações

Por Reuters Atualizado em 6 jun 2019, 20h55 - Publicado em 6 jun 2019, 20h53

Ibovespa abriu em leve queda, mas já se recuperou e segue em alta — Negociações da Vivara para oferta inicial de ações estão em sigilo (Reinaldo Canato/VEJA)

A rede de joalherias Vivara contratou bancos para coordenar sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), disse à Reuters pessoas envolvidas na negociação. Elas afirmaram também que a Vivara contratou Itaú BBA, Bank of America e XP Investimentos para liderar a transação. As negociações ainda estão em sigilo.

A oferta pode levantar 1,5 bilhão de reais, sendo a maior parte numa oferta primária, ou seja, com emissão de novas ações para obter recursos para a empresa, de acordo com as informações. A Vivara quer usar os recursos para expandir sua rede de lojas. A Vivara, que tem como público-alvo a classe média, tem cerca de 200 pontos de venda no país. A empresa também considera uma possível distribuição secundária, na qual os acionistas vendem parte de suas fatias.

A família Kaufman, que controla a Vivara, também é dona da rede varejista de produtos domésticos Etna. Bank of America, Itaú BBA e XP não comentaram o assunto.