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Petrobras confirma emissão externa de 3,05 bilhões de euros

A estatal informou também ter captado 600 milhões em libras esterlinas, com vencimento para vinte anos

Por Da Redação 7 jan 2014, 19h00

A Petrobras confirmou nesta terça-feira a emissão externa de 3,05 bilhões de euros em títulos – com vencimentos para quatro, sete e onze anos – e de outros 600 milhões em libras esterlinas, essa última com vencimento em vinte anos. Os títulos foram emitidos por sua subsidiária Petrobras Global Finance B.V. (PGF).

Os recursos captados serão utilizados para financiar os investimentos previstos no Plano de Negócios e Gestão 2013-2017, informou a Petrobras em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A empresa informou ainda que a oferta foi feita em três parcelas em euros e em uma em libra esterlina. A operação deve ser concluída no próximo dia 14.

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A operação foi conduzida pelo BB Securities Limited, BNP Paribas, Banco Bradesco BBI S.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities e Mizuho Internacional como coordenadores líderes e contou com a participação do Bank of China (Hong Kong) Limited e Standard Chartered Bank.

Histórico – Em maio do ano passado, a estatal fez uma captação no mercado externo de 11 bilhões de dólares em bônus, a maior emissão feita por uma companhia latino-americana na história.

Desde 2011, a estatal vinha anunciando que pretendia realizar captações no mercado externo até 2014. À época, o diretor financeiro da Petrobras, Almir Barbassa, disse que companhia tinha uma meta de captar até 47 bilhões de dólares até este ano.

(com Estadão Conteúdo)

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