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Minerva emite US$350 mi em títulos; vê forte demanda

SÃO PAULO, 6 Fev (Reuters) – O Minerva, um dos líderes na América do Sul na produção e comercialização de carne in natura, informou nesta segunda-feira ter emitido 350 milhões de dólares em notes no mercado internacional, com vencimento em fevereiro de 2022, por meio de sua subsidiária Minerva Luxembourg.

As notes pagarão cupons semestralmente a uma taxa de 12,25 por cento ao ano a partir de agosto de 2012.

“A oferta obteve forte demanda de investidores interessados em adquirir Notes representando um valor superior a mais de cinco vezes o seu volume inicial, demonstrando a atual confiança do mercado nos fundamentos de longo prazo do Minerva”, disse a empresa em comunicado.

Segundo a companhia, que atua também nos segmentos de processamento de carne bovina, suína e de aves, os recursos obtidos com a emissão “serão totalmente destinados ao pagamento e amortização de dívidas de curto e médio prazo, com o objetivo de alongamento do vencimento da dívida atual”.

(Por Roberto Samora)