A operadora brasileira de comunicações Oi informou nesta quarta-feira que os grupos de private equity Apax Partners e Bain Capital fizeram uma proposta conjunta pelos ativos da PT Portugal, com o valor da empresa estimado em 7,075 bilhões de euros (22,56 bilhões de reais). Contudo, os interessados condicionam o pagamento de 800 milhões de euros (2,55 bilhões de reais) da oferta total a ser pago com base no ritmo de geração de receitas futuras e de Ebitda, indicador da geração de caixa (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização).

A Oi disse, em fato relevante, que a nova proposta da Apax e da Bain Capital foi enviada ao seu Conselho de Administração, que decidirá sobre seus termos. A oferta não contempla os investimentos da PT Portugal na África, o endividamento da PT Portugal e os investimentos na Rioforte, que deixou de pagar uma dívida de 900 milhões de euros ao grupo português.

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Trata-se da terceira proposta pelos ativos portugueses da Oi em pouco mais de uma semana, após o grupo europeu Altice ter feito oferta avaliada em 7,025 bilhões de euros. A Terra Peregrin, da empresária angolana Isabel dos Santos, também fez no domingo uma oferta pública de aquisição (OPA) pela Portugal Telecom SGPS para evitar o desmantelamento da companhia portuguesa, mas a operadora não aceitou a proposta.

A Oi quer vender os ativos portugueses para reduzir suas dívidas, que somam 46 bilhões de reais. A empresa se fundiu com a Portugal Telecom este ano e está envolvida em processo de consolidação no mercado brasileiro de telecomunicações à medida que tenta obter recursos para fazer uma oferta pela rival TIM.

(Com agência Reuters)