Petrobras publica prospecto inicial de oferta de debêntures de R$ 3 bi
Estatal poderá usar os recursos para financiar seu plano de negócios ou em projetos estratégicos, como o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj)
A Petrobras deu nesta quarta-feira mais um passo para a emissão de debêntures, com a qual a empresa quer arrecadar até 3 bilhões de reais. A estatal divulgou o prospecto inicial da operação, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). No último dia 26, a companhia já havia protocolado na Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) um pedido de análise prévia da oferta de debêntures. Debênture é um título de dívida negociável que dá ao detentor o direito de crédito contra a companhia emissora. Empresas recorrem à emissão de debêntures para captar recursos.
As datas previstas para a operação não foram divulgadas no documento, que ainda pode ser revisto pela estatal. O documento apresentado hoje detalha as condições financeiras e de risco da operação, associada aos riscos já descritos pela estatal em seu formulário de referência.
Entre os riscos citados estão a “volatilidade do mercado de capitais brasileiro e a baixa liquidez do mercado secundário brasileiro de debêntures” e um “eventual rebaixamento na classificação de risco”. “Para se realizar uma classificação de risco (rating), certos fatores relativos à emissora são levados em consideração, tais como sua condição financeira, sua administração e seu desempenho. (…) Um eventual rebaixamento em classificações de risco obtidas com relação à oferta e/ou à emissora durante a vigência das debêntures poderá afetar negativamente o preço dessas debêntures”, afirma o prospecto.
Ainda de acordo com o documento, participam da oferta de debêntures os bancos BB Investimentos, o líder do consórcio de instituições financeiras, além de BTG Pactual, Bradesco BBI, Votorantim e Itaú BBA. Serão ofertadas 300 mil debêntures em três séries, com condições distintas, que poderão ser usadas para financiar o plano de negócios da companhia e também despesas já realizadas ou a incorrer em projetos estratégicos da companhia, como o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).
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(Com Estadão Conteúdo)
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