Petrobras faz sua primeira emissão de bônus em um ano
Títulos com vencimento em cinco e dez anos somam 6,75 bilhões de dólares
A Petrobras lançou nesta terça-feira 6,75 bilhões de dólares em títulos de dívida com vencimento de cinco e dez anos. Essa foi a primeira emissão da companhia em um ano.
A estatal irá levantar 5 bilhões de dólares com a venda do bônus de cinco anos, que terá rendimento de 8,62%, e 1,75 bilhão de dólares com o título de dez anos, com rendimento de 9%.
A agência de classificação de risco Fitch atribuiu o rating ‘BB’ à proposta de emissão de bônus globais da Petrobras. As notas serão emitidas por meio de sua subsidiária integral, a Petrobras Global Finance (PGF), e serão garantidas incondicional e irrevogavelmente pela estatal. A agência de classificação de risco Moody’s atribuiu rating B3 à emissão.
Segundo a Fitch, os ratings da Petrobras continuam refletindo seu estreito vínculo com o rating soberano do Brasil, devido ao controle da companhia pelo governo federal e a sua importância estratégica para o país. Para a agência, na ausência de suporte implícito e explícito do governo, os indicadores de crédito da Petrobras não seriam compatíveis com o rating atribuído à companhia. Em 31 de março, a petroleira reportou dívida financeira total de 126,4 bilhões de dólares.
A geração de fluxo de caixa da Petrobras deverá continuar pressionada devido à desvalorização do real e à queda dos preços do petróleo, mesmo com o recente aumento dos preços e a redução dos investimentos, avalia a Fitch. A expectativa é de que a companhia gere fluxo de caixa operacional suficiente para cobrir os investimentos e garanta seu acesso aos mercados de capitais, a fim de honrar os próximos vencimentos de dívida, por meio de refinanciamentos.
(Da redação)
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