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JBS pede registro de companhia aberta para Vigor

Acionistas do frigorífico poderão se tornar detentores de ações da empresa de lácteos por meio de permuta

Para o JBS, oferta ajudará o mercado a perceber real valor da Vigor (Liane Neves)

A empresa de alimentos JBS informou nesta quinta-feira, em comunicado ao mercado, que entrou com pedido de registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de abertura de capital da Vigor Alimentos. Para tanto, a empresa também pediu à autarquia registro de uma oferta pública voluntária, dirigida a todos os acionistas da JBS, para aquisição de ações ordinárias de emissão da própria companhia. Na prática, haverá emissão de ações novas da Vigor e os acionistas do JBS poderão trocar papeis da companhia por outras da empresa de laticínios.

Conforme a JBS, o pedido de registro da oferta foi aprovado pelo conselho de administração da companhia em 31 de janeiro. "A oferta é voluntária e foi estruturada de forma a garantir a todos os acionistas da JBS o direito de obter, proporcionalmente, na Vigor, como nova companhia aberta, a mesma participação que detêm na JBS, ou então, preservar o número de ações da companhia que possuírem", diz a empresa, no comunicado.

A JBS ressalta que, pelo fato de a Vigor ser uma subsidiária integral e não uma sociedade independente, o mercado não consegue perceber o "seu real valor no escopo de ativos da companhia"." "Além disso, a indústria de lácteos costuma ter múltiplos de negociação superiores aos da indústria de processamento de carnes. Por esses motivos, a companhia entende que a realização da oferta trará valor à totalidade de seus acionistas", declara a JBS.

A oferta pública está sujeita a certas condições que serão previstas em edital, a ser publicado após a concessão do registro da oferta pela CVM. Os credores detentores de títulos de dívida emitidos pela JBS USA LLC e JBS USA Finance Inc., com vencimento em maio de 2014, e pela JBS e JBS Finance Ltd., com vencimento em agosto de 2016, e pela Bertin, com vencimento em outubro de 2016 terão de aprovar a operação. Os papéis a serem emitidos pela Vigor serão negociados no Novo Mercado da BM&FBovespa.

O valor a ser atribuído a Vigor e suas ações, assim como aos papéis de emissão da JBS, para definir a relação de permuta da oferta serão definidos em reunião do conselho de administração da JBS a ser realizada oportunamente.

A Vigor começou a fazer parte do portfólio da JBS com a fusão com o Bertin, em setembro de 2009.

(com Agência Estado)