IPO da Votorantim Cimentos pode movimentar R$ 10,3 bi

Se conseguir vender todos os lotes ao preço máximo estimado, a companhia terá o segundo maior IPO desde 2009, atrás apenas da BB Seguridade

Por Da Redação
31 Maio 2013, 09h25

Fábrica de cimentos da Votorantim (Divulgação/VEJA)

A Votorantim Cimentos poderá movimentar até 10,3 bilhões de reais na segunda maior oferta pública inicial de ações do ano (IPO, na sigla em inglês), de acordo com os termos da operação divulgados nesta sexta-feira. A companhia, uma das principais do conglomerado Votorantim Industrial, fará distribuição primária e secundária de um lote inicial de 400 milhões de units (pacotes de ações ). Cada unit é formada por uma ação ordinária, com direito a voto, e duas preferenciais, sem direito a voto. A precificação dos papéis está prevista para 19 de junho.

Na oferta primária, a Votorantim Cimentos venderá 285,7 milhões de units, e na secundária, a Votorantim Industrial venderá 114,3 milhões de papéis. A faixa estimada de preço das units foi definida entre 16 e 19 reais, mas vale lembrar que este intervalo de valores é apenas uma indicação do que os bancos organizadores da oferta acreditam representar o valor da companhia.

Banco do Brasil lucra R$ 2,557 bilhões no 1º trimestre

Além do lote inicial, o IPO da maior produtora de cimentos do Brasil prevê lote suplementar de até 60 milhões de units. Um lote adicional de papéis pode ser ofertado, dividido entre até 57,14 milhões de units no âmbito da oferta primária e até 22,86 milhões no âmbito da secundária. Se todos os lotes de units (inicial, adicional e suplementar) forem exercidos no teto da faixa indicativa de preço (19 reais), o IPO da Votorantim Cimentos deve movimentar cerca de 10,26 bilhões de reais, ficando atrás apenas da oferta inicial de ações da BB Seguridade, que levantou cerca de 11,5 bilhões de reais no final de abril e foi o maior IPO realizado no Brasil desde outubro de 2009.

O período de reserva para investidores interessados na oferta da Votorantim Cimentos vai de 7 a 18 de junho, com início dos negócios com as units previsto para 20 de junho. A empresa listará os papéis no nível 2 da BM&FBovespa. Os coordenadores da oferta global são BTG Pactual, Credit Suisse, Itaú BBA, JP Morgan e Morgan Stanley. Participam ainda Banco Votorantim, BB Investimentos, Bank of America Merrill Lynch, Bradesco BBI, Deustche Bank, Goldman Sachs e HSBC.

(Com agência Reuters)