AT&T compra a DirectTV em negócio de US$ 67,1 bilhões

Valor corresponde ao preço a ser pago, US$ 48,5 bilhões, mais as dívidas. Aquisição cria a segunda maior empresa de TV paga dos Estados Unidos

Por Da Redação
19 Maio 2014, 05h49

AT&T, empresa de telecomunicações em Washington (Etienne Franchi/AFP/VEJA)

A AT&T anunciou na noite deste domingo ter chegado a um acordo para aquisição da DirectTV, maior operadora de TV via satélite dos Estados Unidos – o negócio afeta o Brasil, já que a DirecTV é dona da Sky no país. O preço a ser pago na negociação, que envolve ações e dinheiro, é de 48,5 bilhões de dólares, mas se somadas as dívidas da DirecTV o valor a ser desembolsado pela AT&T chega a 67,1 bilhões de dólares, o equivalente a 150 bilhões de reais.

Com a transação, a companhia formará a segundo maior conglomerado de TV paga dos Estados Unidos, atrás apenas da Comcast e Time Warner Cable, que estão em processo de fusão – os órgãos antitruste americanos ainda precisam dar o sinal verde ao negócio; a compra da DirecTV pela AT&T também deve ser submetida à aprovação federal no máximo até o próximo ano.

Para os analistas do mercado de telecomunicações americano, a aquisição da DirecTV é claramente uma tentativa da AT&T se reposicionar diante da expansão da Comcast, formando uma segunda companhia gigante no setor de televisão por assinatura e internet, com imensa base de clientes – sozinha a AT&T tem hoje 5,7 milhões de assinantes de TV paga nos EUA, aos quais se somarão mais de 20 milhões da DirecTV, sem contar outros 18 milhões na América Latina.

“A transação combina forças complementares para a criação de um novo competidor único com capacidades sem precedente em mobilidade, vídeo e serviços de banda larga”, disse a AT&T em comunicado. Segundo a AT&T, o negócio deverá provocar redução de custos, em consequência do compartilhamento das operações, de 1,6 bilhão de dólares ao ano após o terceiro ano da fusão.

Os acionistas da DirectTV receberão 95 dólares por ação, que compreendem 28,50 dólares em dinheiro e 66,50 dólares em forma de ação da AT&T. Após a transação, os acionistas da DirectTV serão detentores de entre 14,5% e 15,8% das ações da AT&T. A porção paga em dinheiro deve ser financiada pela AT&T por meio de uma combinação de caixa, venda de ativos não principais, linhas já contratadas de financiamento e transações oportunísticas no mercado de dívida.

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A AT&T explicou ainda no comunicado que para facilitar o processo de aprovação do acordo junto às autoridades latino-americanas, a companhia pretende vender sua participação de 6 bilhões de dólares na América Móvil, controlada pelo bilionário mexicano Carlos Slim, e imediatamente deixar o conselho de diretores da empresa. Segundo o website da América Móvil, a AT&T possui três integrantes no conselho.

Segunda maior operadora de celular dos Estados Unidos, atrás apenas da Verizon, a AT&T possui 116 milhões de clientes em sua base de telefonia e internet móvel.

(Com Estadão Conteúdo)