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ALL recebe proposta de fusão com Rumo, da Cosan

A proposta, que vinha sendo aguardada pelo mercado, ainda depende da aprovação do Conselho da ALL

Por Da Redação
24 fev 2014, 12h53

As empresas Rumo, subsidiária da Cosan, e ALL anunciaram nesta segunda-feira um primeiro passo para fusão. A ALL confirmou ter recebido da Rumo, controlada pela Cosan, uma proposta de união para formar uma gigante do setor de logística no Brasil. As primeiras notícias sobre o negócio surgiram no começo do ano, motivando forte alta das ações da ALL na bolsa paulista. Ambas as companhias tinham confirmado que estavam em conversações.

A operação será feita mediante a incorporação das ações de emissão da ALL pela Rumo. Pela proposta, a Rumo Logística vai incorporar a totalidade das ações de emissão da ALL, e ficará com 36,5% da companhia resultante da união, enquanto os sócios ALL terão 63,5% do capital da companhia combinada, segundo fatos relevantes divulgados por Cosan e ALL. Segundo os comunicados, “podendo tal relação de troca ser ajustada em caso de eventuais distribuições de recursos pela Rumo ou pela ALL aos seus acionistas a partir desta data”. A proposta estabelece ainda que, com a incorporação, a nova companhia será listada no Novo Mercado da BM&FBovespa.

De acordo com a ALL, a proposta considera um valor de referência para a ALL de 6,959 bilhões de reais, equivalente a 10,184 reais por ação. Isso representa um prêmio de 56,2% sobre o preço de fechamento do papel da ALL na Bovespa na última sexta-feira, segundo cálculo da Reuters.

O valor de referência para a Rumo, na proposta, foi de 4 bilhões de reais, ou 3,90 reais por ação. A união de Rumo e ALL ainda será submetida aos acionistas das companhias e precisa do aval de reguladores. “A proposta prevê termos e condições usuais para este tipo de operação, incluindo a necessidade de aprovação prévia por eventuais terceiros, como é o caso do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)”, ressalta a ALL.

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Bolsa – A ação ordinária (com direito a voto) da Cosan chegou a subir mais de 5% no início do pregão desta segunda. Próximo ao meio dia, o papel tinha alta de 2,32%, negociado a 36,18 reais, e estava entre as maiores altas da BM&FBovespa. Os papéis da ALL tiveram as negociações suspensas pela Bovespa, antes da abertura do pregão.

Além disso, o Conselho de Administração da nova companhia será composto por membros indicados pelos atuais signatários do acordo de acionistas da ALL e atuais acionistas da Rumo, sendo a maioria indicada pela Cosan.

Mudanças na Cosan – A Cosan anunciou também nesta segunda uma reorganização societária com a criação da Cosan Logística e da Cosan Energia, empresas que terão capital aberto e serão listadas no segmento do Novo Mercado da Bovespa. Segundo fato relevante, a Cosan Logística será responsável pelo investimento na Rumo Logística.

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A Cosan Energia, por sua vez, será responsável pelos investimentos na Raízen, Comgás, Cosan Lubrificantes e Radar. “A cisão visa à segregação das atividades da Companhia para que cada segmento de negócio dedique-se a sua especialidade de atuação, estabelecendo estruturas de capital adequadas para cada uma das empresas”, disse a Cosan em nota.

Em açúcar, etanol e distribuição de combustíveis, a Cosan atua na Raízen, uma joint venture no setor de sucroenergético que é a maior do setor no Brasil. A Cosan disse ainda que a cisão da empresa “proporcionará ao mercado maior visibilidade sobre a performance isolada de cada uma das companhias, permitindo aos acionistas e investidores uma melhor avaliação de cada ramo de negócio (…)”.

A Cosan, que no passado atuava somente em açúcar e etanol, tem buscado diversificar os negócios com o objetivo de diminuir a sua exposição aos preços das commodities.

(com agência Reuters e Estadão Conteúdo)

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