Banco do Brasil compra a Nossa Caixa: R$ 5,386 bi

O Banco do Brasil, segunda maior instituição bancária do país, fechou nesta quinta-feira a aquisição da Nossa Caixa, banco do estado de São Paulo. O valor da operação é de 5,386 bilhões de reais. Mesmo com a compra, no entanto, o BB não deve retomar a liderança do ranking dos maiores bancos brasileiros, já que a fusão entre o Itaú e o Unibanco deu origem à maior instituição do setor no Hemisfério Sul.

O anúncio da compra da Nossa Caixa pelo BB foi feito pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no início da tarde. O valor da operação por ação é de 70,63 reais e o pagamento será feito em dinheiro, em 18 parcelas mensais, a partir de março do ano que vem. A aquisição do controle acionário da Nossa Caixa foi acertada através de um memorando de entendimento, com efeito vinculante, entre o BB e o estado de São Paulo.

Apesar de não dar a liderança do setor ao BB, o negócio é visto como o primeiro passo do gigante estatal no sentido de retomar o primeiro posto. Na mira do BB estão, por exemplo, o Banco Regional de Brasília e parte do banco Votorantim. Se fechar esses negócios, pode voltar ao topo. O assunto era discutido desde o primeiro semestre, e nesta semana a negociação entrou na reta final, com reuniões no Planalto. Para analistas, o negócio dá força ao setor bancário.

Na terça-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu-se com sua equipe econômica e com a direção do BB para conversar sobre o tema. No mesmo dia, deixou claro que gostaria de ver o BB novamente como maior banco brasileiro. "O Banco do Brasil era o principal banco do Brasil e com a fusão do Itaú e do Unibanco passou a ser o segundo. Nós queremos que o Banco do Brasil seja muito maior do que qualquer outro banco no Brasil." Na quarta, o assunto foi discutido por Lula em reunião com o governador de São Paulo, José Serra (na foto abaixo).

Em uma entrevista coletiva pouco após a confirmação da compra, o vice-presidente do Banco do Brasil Aldo Mendes afirmou que serão fechadas 30 agências da Nossa Caixa em São Paulo. As unidades foram escolhidas por razões econômicas, já que estão localizadas em regiões onde, segundo Mendes, não caberiam duas agências – uma do BB e outra da Nossa Caixa. "A sobreposição é muito menor do que pensávamos no início", disse Mendes.

Já o presidente do BB Antônio Francisco de Lima Neto disse o que banco espera gerar sinergias de 2 a 4 bilhões de reais nos próximos cinco anos com a aquisição da Nossa Caixa. A maior parte dos ganhos deve, segundo ele, vir do aumento de receitas com o corte de custos, mesmo com uma sobreposição que considera "pequena" das operações do BB com o banco paulista.

Leia na coluna Radar on-line de VEJA.com:

O valor total do negócio é de 7,5 bilhões de reais. Além da parcela paga pelo controle, o BB terá que pagar o mesmo preço para os minoritários, conforme exige a legislação que regula o chamado Novo Mercado da Bovespa.