A oferta pública de ações do banco Santander Brasil tornou-se a maior da história da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). De acordo com informações divulgadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a operação movimentou 14,1 bilhões de reais, para um total de 600 milhões de ações. Confirmando as expectativas do mercado, trata-se da maior oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de toda a história da Bovespa. Antes, a maior operação de estreia no mercado acionário brasileiro tinha sido a da VisaNet, de 8,4 bilhões de reais, no final de junho.
O preço por unidade do Santander Brasil na oferta pública primária do banco foi definido em 23,50 reais, no centro da faixa de estimativas do mercado, de 22 a 25 reais por papel. O banco espanhol anunciou os detalhes da oferta de ações de sua unidade brasileira em meados de setembro. O lote inicial da oferta envolve 525 milhões de unidades, cada uma representando 55 ações ordinárias e 50 ações preferenciais. A operação contemplava também a possibilidade de um lote suplementar de até 75 milhões de units e outro adicional de 25 milhões de units, em caso de excesso de demanda.
Os papéis do Santander Brasil começarão a ser negociados em São Paulo e Nova York nesta quarta-feira. De acordo com a BM&FBovespa, às 10h30 ocorreria o leilão de abertura de negociação das units, que serão negociadas sob o código SANB11. A coordenação da operação é feita pela própria unidade brasileira do Santander, com apoio de Credit Suisse, Merrill Lynch e BTG Pactual. O IPO é o ponto alto de uma trajetória de forte investimento do banco espanhol no país. Essa presença começou com a compra do banco paulista Banespa, privatizado em 2000.
Em 2007, o banco adquiriu o ABN Amro Real, ampliando sua posição no país. Nos seis meses encerrados em junho, a unidade brasileira do banco espanhol representou mais de 20% do lucro líquido do grupo e 53% do ganho na América Latina. O banco disse nesta quarta que vai apurar ganhos de capital de 1,43 bilhão de euros (2,10 bilhões de dólares) a partir da oferta pública inicial de ações de sua unidade no Brasil, e informou que os recursos serão direcionados para provisões gerais. O banco afirma ainda que a transação deve elevar seu capital em 0,60 ponto porcentual.
(Com agência Reuters)
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