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Banrisul contrata bancos para emissão externa de até US$150 mi

SÃO PAULO, 24 Abr (Reuters) – O Banrisul deu mandatos ao Credit Agricole e à BCP Securities para coordenar uma emissão externa de até 150 milhões de dólares e prazo de cerca de sete anos, em bônus lastreados em fluxo de caixa futuro, de acordo com um documento obtido pela Reuters.

De acordo com o documento do banco controlado pelo governo do Rio Grande do Sul, datado da última quinta-feira (19), a expectativa é de que a operação receba nota BBB+ pela agência de classificação de risco Standard & Poor’s.

Os bônus terão como lastro direitos diversificados de pagamentos (DPR, na sigla em inglês), numa estrutura normalmente usada para recebíveis de operações de cartões de crédito.

(Por Aluisio Alves e Guillermo Parra-Bernal)