A previsão quase unânime é de um fim de ano de crescimento chinês para a economia brasileira, mas há números do último trimestre que destoam do oba-oba.

Segundo um estudo inédito da Economatica, as vendas das empresas de capital aberto no terceiro trimestre foram na media menores que as vendas do mesmo período do ano passado. Uma queda de 1,6% em termos reais. A pesquisa incluiu as 194 empresas não-financeiras listadas na Bovespa.

Os setores que mais perderam são os mais dependentes da exportação, como o de autopeças, siderurgia, metalurgia e químico. Todos esses tiveram quedas entre 13% e 31% em suas vendas.

Em compensação, aqueles segmentos que dependem fundamentalmente do mercado interno não têm do que reclamar. O setor de construção, por exemplo, viu sua receita crescer 19% no período.

Amanhã, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro julga a ação do megaespeculador Naji Nahas contra a Bovespa (na verdade, a ré seria a Bolsa do Rio, mas ela foi comprada pela Bovespa). Nahas pede 10 bilhões de reais de indelização, afirmando ser vítima do imbróglio que resultou na bancarrota da Bolsa carioca, em 1989.

Se para os investidores outubro foi um mês sem grandes alegrias – a valorização do Ibovespa foi de magros 0,05% – para o mercado de um modo geral foi revelador de grande dinamismo.

Segundo um estudo inédito da consultoria Economatica, a Bovespa teve em outubro o segundo maior volume financeiro de sua história – perde somente para maio de 2008, aliás, o mês em que a Bolsa de São Paulo atingiu também o seu pico de valorização.

Aos números: a Bovespa negociou 3,690 bilhões de dólares diários em média (em maio de 2008, girou 3,732 bilhões de dólares diários). É quase o triplo do que movimentou em dezembro passado, quando a crise parecia ser bem mais do que uma marolinha.

A ação mais negociada em outubro na Bovespa foi a Vale PNA que deslocou a tradicional líder Petrobras PN. Depois, aparecem o Itaú Unibanco, BM&F Bovespa e OGX.

Apesar da taxação do IOF, a Bovespa fechou ontem em alta e hoje continua subindo. Neste momento, a alta é de 1,21%. Como os grandes investidores já têm um meio de burlar o novo imposto (mais detalhes na nota postada ontem às 16h01), o tiro de Guido Mantega acabou não acertando ninguém.  Talvez tenha acertado nele mesmo, que acabará sendo cobrado por Lula da falta de eficácia do imposto para frear a valorização do real.

(Atualização, às 18h01: o dólar fechou estável em relação ao dia de ontem )

Já tem investidor estrangeiro fazendo um atalho para driblar o IOF de 2% decretado pelo governo para o ingresso de capital estrangeiro. Funciona assim: ele compra uma ADR de Petrobras ou Vale na Bolsa de Nova York, converte em ação da Petrobras e da Vale no Brasil, vende e não paga o imposto. Depois, é só operar normalmente na Bovespa.

Ou seja, este movimento concentra o mercado em cima das ações mais negociadas – todas no exterior, sob a forma de ADRs.

No mercado tem-se ouvido: “Mais uma do Mantega…”

A propósito, neste momento a Bovespa sobe 2,83%. Despreocupada com qualquer taxação.

Ontem, o dia de estreia da taxação do imposto de 2% para a entrada de capital externo, o valor de mercado das 271 empresas listadas na Bovespa caiu um total de 55 bilhões de dólares, segundo um estudo inédito feito pela consultoria Economatica. Equivale a uma Ambev, cujo valor de mercado é de 53 bilhões de dólares.

Mas o dia de hoje não é de perdas: neste momento, a Bovespa sobe 1,38%.

Enquanto a Bovespa está em alta de 2,64% neste momento, as ações da Vale está subindo 5,31%. Isso tudo em meio a esta pancadaria do governo sobre a Vale…

Uma das explicações possíveis para a alta: a China aumentou a demanda por minério em mais de 64, 6 milhões de toneladas.

O Santander, a partir de agora, com o IPO, passa a ser a quinta maior empresa em valor de mercado na Bovespa. Vale 96 bilhões de reais, 22% mais que o Banco do Brasil. E enconstou no Bradesco, cujo valor de mercado é de magros 5% mais que o Santander. O Itaú permanece o banco de maior valor na Bovespa: 147 bilhões de reais.

O ranking de setembro das corretoras com maior volume negociado na BM&F Bovespa fechou com a liderança do Credit Suisse (15,8 bilhões de reais). Em seguida, aparecem coladinhas a Ágora (pertencente ao Bradesco) e a corretora Itaú (14,6 bilhões de reais e 14,3 bilhões respectivamente).

Quem, no entanto, somar as participações do CS com a Hedging-Griffo (ambas do mesmo grupo) chegará a um total de 25 bilhões de reais. Assim como o resultado conjunto da Ágora e da corretora Bradesco bate os 22 bilhões de reais.

Como quem não quer nada, a Bovespa superou os 61 000 pontos e segue adiante. Neste momento, sobe 0,42% e está com 61 184 pontos.

O dia de hoje marca a despedida dos papéis da Sadia dos pregões da Bovespa e da Bolsa de Nova York. A partir de amanhã, Sadia vira BRF.

Nos últimos doze meses, a Sadia desvalorizou-se 36%. Foi a segunda ação que mais perdeu entre todas listadas na Bovespa.

Em alta, a Bovespa caminha célere para os 61 000 pontos. Neste momento, sobe 0,78% e chegou aos 60 881 pontos.

Tem sido dias de recordes de negócios e de boas notícias na economia. Ontem foram 494 430 transações na Bovespa, recorde histórico. Por enquanto, a tendência é de alta. Não faz muito tempo, uma penca de analistas (ah!, esses analistas…) previu que a marca dos 60 000 pontos  seria batida somente em dezembro.

(Atualização, às 11h21: agora, a Bovespa sobe 0,84% e alcançou os 60 917 pontos)

(Atualização, às 15h01: a Bovespa cedeu um pouco. Sobe 0,13% e está com 60 489 pontos.)

A Bovespa superou hoje pela primeira vez desde julho de 2008 a barreira dos 59 000 pontos – hoje, é justamente o dia em que o mundo completa um ano da quebra do Lehman Brothers.

Neste momento, a Bolsa de São Paulo sobe 0,26% e sua pontuação atinge 59 018.A Bovespa está longe do seu recorde (73 516 pontos, registrados em maio de 2008), mas nos últimos 14 meses valorizou-se 100%.

(Atualização, às 12h47: a alta acima dos 59 000 pontos não se sustentou. Neste momento,  a Bovespa cai 0,07% e situa-se em  58 827 pontos).

(Atualização, às 14h47: a Bovspa, agora, volta a superar os 59 000 pontos. Sobe 0,54%, com 59 186 pontos)

Um ano depois, o valor de mercado das empresas listadas na Bovespa voltou  ontem ao patamar de 1 trilhão de dólares, segundo um estudo inédito da consultoria Economatica.

Ainda está longe do pico de 1,4 trilhão alcançado em maio de 2008, quando a Bovespa começou a cair – no início de modo suave e, a partir de setembro em velocidade supersônica. Mas já de quase o dobro do valor mais baixo a que chegou, em novembro passado, quando o valor de mercado das empresas de capital aberto valiam 553 bilhões de dólares.

A distância que separa a Bovespa das outras bolsas da América Latina é de muitas léguas: somadas, o valor de mercado das companhias listadas nas bolsas de valores do México, Chile, Colômbia, Peru, Argentina e Venezuela é de 762 bilhões de dólares.

A Bovespa sobe neste momento 1,68%. Atingiu 55 683 pontos, o maior nível desde o tenebroso setembro no ano passado.

Segundo Álvaro Bandeira, economista-chefe da Ágora Corretora, a razão do ânimo é que foi  ”destampada a panela de pressão, por causa de indicadores da China, que subiram pelo quarto mês consecutivo, e de melhores expectativas para a economia americana, na qual os indicadores mostram a possiblidade de saída da recessão já no terceiro trimestre”.

Um ano e tanto esse de 2009:  até sexta-feira, a Bovespa subiu 46% em real e 81% em dólar.

(Atualização, às 12h06: A Bovespa continua subindo. Agora, roça os 56 000 pontos, numa alta de 1,99%)